一支家庭樂隊，其中心是熱愛唱歌的年輕人張寓哲（徐日東升 飾），他與父親張皓（李琦 飾）爺爺張宏民（顏勤 飾）一同準備參加家庭才藝大賽。然而，一場意外的奇怪風暴卻改變了一切，在前往濟南的比賽途中，他們遭遇了閃電雷擊，引發了一次離奇的身體互換。這場突如其來的變化將他們卷入了一系列驚險和尷尬的境地，需要他們適應對方的生活和角色。與此同時，單身母親李芳玲（趙文琪 飾）和她的女兒李藍藍（宋祉璇 飾）也在前往同一家庭樂隊大賽。兩個家庭在奇怪的巧合下相遇，他們決定將這個突如其來的情況變為機遇，臨時合并成一個全新的家庭樂隊。這個組合的形成不僅是音樂的融合，更是情感、人際關系和親情的交織。

　　20世紀70年代，在日本中小學生中間流傳著這樣一個恐怖的傳說：放學獨自走到公園附近時，會遇到一個帶著白色口罩、穿紅色風衣的女人。遇到路過者，她會摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，問對方“我漂亮嗎？”如回答不漂亮，她會將對方毀容；若回答漂亮，她就將對方變得和自己一樣；如果逃跑，她會以極快的速度追上。這個女人的名字就叫：裂口女。　　各學校一時間人心惶惶，男女學生們都怕碰到這個可怕的女人，而大人們卻對這個謠言嗤之以鼻。但隨著一場不詳的地震發生，裂口女終于到來……

　　埃及裔美國人安瓦?艾爾?伊布拉西米（奧瑪爾?梅特瓦利 飾）大約二十年前，從埃及移民到了美國，與漂亮的美國姑娘伊莎貝拉?菲爾茲（莉絲?維瑟斯彭 飾）成了家，夫妻恩愛生活美滿，育有一子，伊莎貝拉肚子里的第二胎也日漸成型。　　某日，安瓦?艾爾?伊布拉西米從南非出差回來，在華盛頓機場被神秘的黑衣人帶走，原因是中央情報局認為身為化學品工程師的安瓦?艾爾?伊布拉西米是恐怖分子，想從他口中撬出有用的情報。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的開羅，交由駐扎在當地的中情局探員道格拉斯?弗里曼（杰克?吉倫哈爾 飾）和老奸巨猾的當地探員審訊。　　另一方面，身懷六甲的伊莎貝拉，堅信丈夫是無辜的，四下奔走，努力尋找丈夫的下落。期間，她雖然幸運地獲得舊情人（彼得?薩斯加德 飾）的幫助，但終究不足以國家強勢機構對抗，一籌莫展。　　與此同時，剛剛入行不久的特工道格拉斯?弗里曼，在目睹了CIA同事們對安瓦進行的非人道審訊時，也面臨著良心的拷問。　　安瓦是不是恐怖分子？伊莎貝拉能否和丈夫團圓？中情局新手道格拉斯?弗里曼，究竟在這場暗戰中發揮了怎樣的作用？對這一切疑問的解答，必將引向對“引渡”政策的重新審視。

　　克萊爾小時候有個假想的朋友，長大后她回到童年的家，卻遭到“曾經朋友”的折磨。盡管是一部美式恐怖片，風格卻非常多元化，從預告可窺緊繃于弦的氣氛。