故事發(fā)生在萬圣節(jié)的當(dāng)晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個(gè)派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點(diǎn)吃的，一個(gè)小丑打扮的男人尾隨她們也進(jìn)入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個(gè) 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團(tuán)糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進(jìn)入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現(xiàn)在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當(dāng)塔拉再度醒來時(shí)，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。

　　占士邦（譚耀文 飾）長得一表人才又頗具才干，是廣告行業(yè)內(nèi)出了名的花花公子。因?yàn)閷Ω星槿鄙傩湃危隁q漸長的他依舊保持單身，在內(nèi)心里，他一直希望能夠出現(xiàn)一個(gè)“完美的女人”，捕獲他的真心。　　最近，占士邦在工作上遇到了點(diǎn)麻煩，他需要策劃一支啤酒廣告，卻苦于沒有靈感。就在這個(gè)節(jié)骨眼上，仿佛是上天賜給他的禮物，一個(gè)神秘的女子茱莉亞（舒淇 飾）出現(xiàn)在了占士邦的生活之中，只是，當(dāng)占士邦開始注意到茱莉亞之時(shí)，她早已經(jīng)消失的無影無蹤。茱莉亞的冷艷與神秘帶給了占士邦靈感，工作上的問題迎刃而解，與此同時(shí)，占士邦亦對茱莉亞的真身產(chǎn)生了興趣。

　　阿姆布羅瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 飾）是一名非常虔誠的修道士，早就發(fā)誓將自己的身體和心里全權(quán)交由上帝管理。苛刻而又嚴(yán)格的他對教義有著自己獨(dú)特的理解，他覺得世人每一日都在玷污上帝的存在。瑪?shù)倌确浅５某绨莅⒛凡剂_瑟，她的順從和服從激發(fā)了阿姆布羅瑟潛藏在心底的獸欲，欲望一旦被激發(fā)，就無法收拾，阿姆布羅瑟一步一步向著深淵走去。　　安東尼婭（約瑟芬·約比 Joséphine Japy 飾）是常常前往修道院為自己的母親禱告的女孩，她的純潔吸引了阿姆布羅斯的注意，后者為了能夠占有她的身體，不惜設(shè)計(jì)將她的母親殺死。最終，阿姆布羅瑟的種種罪行被一個(gè)貴族青年給發(fā)現(xiàn)了。