尼科的夢想要實現了！他和他的父親可以成為圣誕老人馴鹿隊的一員。然后突然斯特拉出現了，想要占有他的位置。雖然他們都在爭奪這個位置，但他們也成了朋友。但是，圣誕節前一天，雪橇被偷了！圣誕節有被取消的危險，只有尼科能救它。

　　When a nature photographer explains to the Police how she fought her way out of the Watchatoomy Valley, they dismiss her crazed and violent story as a meth-induced nightmare. But when they discover that she's telling the truth, it's too late.

韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。

　　法國青年瑞斯（喬納森?萊斯?梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 飾）在大使館中工作，同時他還是美國情報部門的見習人員，精明強干的瑞斯對“換車牌”，加竊聽器之類的任務自然是駕輕就熟，但是他很快迎來了真正的挑戰——配合探員瓦克斯（約翰?特拉沃塔 John Travolta 飾）在巴黎的行動。　　瓦克斯作風強硬，舉止粗暴。恍如漫畫中走出的美國英雄，甫一下飛機，便咬住了毒品的線索一路大開殺戒，先后與華人、巴基斯坦和黑人幫派連番激戰……瑞斯對神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也漸漸跟上了他的節奏。任務接近尾聲之時，兩人意外發現瑞斯居然也是恐怖分子的目標人物之一，原來恐怖分子們以瑞斯為突破口，試圖刺殺赴法訪問的美國高官，于是這對臨時搭檔，迅速整備出發……