處死朱由樺的當天，朱由樺離奇失蹤，梅兒和蘭心都因此受到責罰。蘭心不顧太子反對，執意要將朱由樺送還給三皇子，卻發現馬車上的孩子竟然不翼而飛。蘭心和太子感情出現嫌隙，梅兒和金碧瑤使出渾身解數爭得太子寵愛。太子和萬歷等人到郊外狩獵，有人暗殺太子，梅兒為太子擋下一箭，生命垂危，太子深受感動，認為欠梅兒太多。上官鴻業調查太子行刺事件，卻發現幕后的真兇并不是眾人猜想的三皇子，而是梅兒。梅兒冊封當天，鄭貴妃揭出了梅兒乃娼妓之女的秘密，讓梅兒不能受封。鄭貴妃趁勢發動自己的親信彈劾上官鴻業，蘭心救父心切，卻誤會太子，兩人再次不歡而散。失蹤多日的朱由樺突然出現在蘭心房中，將朱由樺放入籃子中帶入宮去，卻被梅兒換成了旋兒，蘭心帶“朱由樺，”進宮，巧遇為上官鴻業來求情的太子，太子再次產生了誤會。在王恭妃和鄭貴妃的逼迫下，太子提劍殺死了璇兒 ，等知道時璇兒已經沒有了呼吸。蘭心傷心欲絕。蘭心帶幸存的朱由樺離去，太子策馬追去，卻尋不見蹤影了。皇上以太子妃一位不可久缺為由，冊封大學士王中澤之女王氏為太子妃。

 紅衣主教勞倫斯（拉爾夫·費因斯 Ralph Fiennes 飾）要負責世界上最秘密、最古老的活動：選擇新的教皇。而他發現自己處在一起陰謀的正中心，可能撼動教會最深的根基。

本片劇情依然圍繞遺體送還公司“天使之心”展開。社長伊澤那美得知8年前身亡的戀人或許仍在世而心神動搖。萬圣節期間，公司成員奔赴世界各地處理送還事務：有人面對因嬰兒猝死而自責的母親，有人護送突然離世的明星回國，也有人送別在旅途中去世的青年。那美在墨西哥執行任務時，一邊處理逝者身后事，一邊被舊日戀情的線索牽動，在生死與思念交織中重新審視自己的內心。

 對于音樂家雷米（帕特里克·迪瓦爾 Patrick Dewaere 飾）來說，日子變得越來越不好過，不僅僅是職業上的停滯不前，妻子一成不變的容顏和乏味的婚姻生活也讓他幾近抓狂。就在這個節骨眼上，妻子車禍身亡的消息讓雷米感到震驚卻又有一絲解脫，而妻子留下的14歲的繼女瑪麗安（阿里爾·貝西 Ariel Besse 飾）也成為了一個包袱。瑪麗安的生父想奪回瑪麗安的撫養權，沒想到，小小的瑪麗安卻更愿意和繼父生活在一起。同一屋檐下，這對沒有血緣關系的“父女”之間的情感變得朦朧而又曖昧。對于瑪麗安的火熱表白，雷米從最初的果斷拒絕到之后的欲拒還迎，他能否守住倫理道德的最后一條底線呢？