A bunch of young people are invited to a Caribbean cruise on a gangster's yacht, to distract the attention of the authorities. Unfortunately, a mutant cat which escaped from a test laboratory also gets on board, and kills most of the passengers.

歲月無聲，平淡如水。因小事吵鬧令多年戀情告終，她復要面對身體突如其來的噩耗。有恨無人省，心底的哀傷、焦慮與寂寞，只能獨對在街角檢拾回來的紙板韓星，輕聲傾訴。夕陽余暉，仿佛驟然點亮了尋常忽略的景致，令她重新感悟人間的和煦。 　　西班牙導演伊莎貝拉庫謝以優雅與溫柔，將小說家麥可娜·穆爾嘉的遺作化為翩翩光影，凝留于艾芭諾宜娃查倩影麗容，是一闋寛懷的生命詩篇；在最后的時光，與人生、與凡塵好好告別，讓放下自在的微光，溫潤世上所愛之人。

　　一個花花公子搬到海濱別墅撰寫犯罪報道，在那兒他遇上一個女孩并與她墜入愛河。女孩對這段感情非常認真，但男人只把它當做逢場作戲。女孩有一個姐姐，她時常與其分享她的感情。然而她并不知道，她的男友與姐姐也在交往。在一次撞見他們上床交歡后，女孩徹底瘋了，決定伺機報復。

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。