講述了地產(chǎn)集團(tuán)二公子宋以昭為了爭奪繼承權(quán)，隱瞞身份，住進(jìn)了夏天旅館的閣樓，成為夏南笙的房客，意在拿下旅館的拆遷同意書。隨著宋以昭的入住，旅館經(jīng)歷了種種麻煩，高傲自大的宋以昭與大大咧咧的夏南笙之間，發(fā)生了一系列啼笑皆非的事情。當(dāng)宋以昭發(fā)現(xiàn)自己愛上夏南笙的時(shí)候，拆遷同意書已經(jīng)被哥哥宋修獲取，拆遷的挖掘機(jī)也已經(jīng)開到了旅館的門口，知道真相的夏南笙決定與宋以昭決裂....

 夏洛特（貝蒂·戴維斯 Bette Davis 飾）已經(jīng)能算得上是一個(gè)老姑娘了，她梳著呆板的發(fā)型，穿著保守的服裝，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎還染上了酗酒的壞毛病。在家人的建議之下，夏洛特決定踏上治療心靈的旅途，登上了駛往遠(yuǎn)方的游輪。在游輪上，夏洛特邂逅了名為杰瑞（保羅·亨雷德 Paul Henreid 飾）的男子，并且在誤打誤撞之中和杰瑞的女兒結(jié)下了深厚的友誼。很快，夏洛特就感到自己墜入了情網(wǎng)之中，然而，此時(shí)的杰瑞并不是自由身，他有這一段無法結(jié)束的婚姻。心碎的夏洛特選擇了離開，而夏洛特的母親也在不久之后撒手人寰。

 這次特別篇的舞臺(tái)，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創(chuàng)系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內(nèi)的人們的模樣，以及在城下町發(fā)生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時(shí)代性來描繪。

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺(tái)階”將國家機(jī)密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺(tái)階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺(tái)階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個(gè)角色建立在一個(gè)名叫達(dá)塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時(shí)候在倫敦看過他的表演。